Grupo Mediapro ha anunciado la refinanciación de su deuda a través de una ampliación de capital.
La compañía de producción y distribución de contenidos y servicios a la producción rebaja así su deuda financiera de 900 millones de euros. «El acuerdo incluye una ampliación de capital de 620 millones de euros con efectos inmediatos, suscrita íntegramente por su accionista principal, Southwind Group», indica el grupo de Jaume Roures en comunicado de prensa. Southwind Group es la matriz del conglomerado chino Hontai Capital, que entró en el accionariado de Grupo Mediapro en 2018.
Grupo Mediapro detalla que la mayor parte de estos fondos se destinarán a la amortización de la deuda, «hasta situarla por debajo de los 400 millones de euros de deuda neta (500 millones de euros de deuda bruta), con un ratio deuda neta/EBITDA de 2,3 veces (2,9 veces en el caso de la deuda bruta).»
Además, informa de que «el importe restante se destinará a working capital del grupo.»
«El acuerdo resuelve definitivamente las incertidumbres provocadas por el efecto de la pandemia en la actividad del Grupo y dota a la compañía de una sólida y saneada estructura financiera sobre la cual cimentar su plan de crecimiento», añade en el comunicado.
Grupo Mediapro cerró 2021 con una facturación de 1.218 millones de euros y un EBITDA de 168, todavía por debajo de las cifras pre-pandémicas registradas en 2019.
