N+1 ha adquirido el 55 por ciento del capital del grupo de comunicación Secuoya. La operación se cerrará en los próximos días mediante la presentación de una oferta de compra en las mismas condiciones a los accionistas minoritarios. Con esta operación, Secuoya pretende concursar por los servicios de externalización de las televisiones autonómicas, consolidarse como prestador de servicios audiovisuales y expandirse como productor de contenidos de habla hispana.
La entrada de N+1 en el capital de Secuoya supone para la compañía una mayor solidez financiera, según se puede leer en el comunicado que envía la compañía. En él también destacan la falta de liquidez en el sector audiovisual de España.
En este sentido, N+1 compromete un mínimo de 20 millones de euros adicionales para llevar a cabo los proyectos estratégicos del Grupo Secuoya, ya de por sí uno de los grupos menos endeudados del mercado. Entre ellos destacan la concurrencia en los procesos de externalización de las cadenas autonómicas, la adquisición de nuevas empresas dentro de la cadena de valor de la industria audiovisual, y la creación de una red internacional de productoras de contenidos de habla hispana. Todo ello con el fin de constituir, según Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Grupo Secuoya, “el mayor grupo del mercado español en contenidos y en servicios audiovisuales”.
Según Berdonés, la entrada en el capital de N+1 supone un importante empuje para acometer los planes de expansión del Grupo. “En un mercado tan cambiante como el audiovisual, se siguen creando nuevas oportunidades de negocio. Así lo vemos nosotros –y lo venimos demostrando- y así lo ha comprobado N+1 que ha visto en nuestra compañía una apuesta de futuro”.
Por su parte, Ignacio Moreno, Consejero Delegado de N+1 Private Equity, ha manifestado que “Secuoya goza de un excelente posicionamiento y de un sólido equipo directivo para abordar las oportunidades de crecimiento que se están abriendo en el sector audiovisual. Esperamos que este acuerdo contribuya decisivamente al proyecto reforzando la estructura de capital de Secuoya, los recursos de gestión y aportando nuestra experiencia en procesos de build-up desarrollados en otros sectores”.
Tras la entrada de N+1, la estructura de capital de Secuoya queda repartida de la siguiente manera: N+1, con el 55%, es el primer accionista significativo; Raúl Berdonés pasa a ser el segundo accionista significativo; y Pablo Jimeno (director general) el tercer accionista significativo. El resto del capital queda repartido entre el free float (cuya cifra dependerá del grado de aceptación de la oferta que realice N+1 a los accionistas minoritarios) y la autocartera. Tanto Berdonés como Jimeno mantienen sus cargos ejecutivos en la compañía.
El equipo de profesionales de Onza Partners encabezado por Jose María Irisarri se incorporará dentro del equipo directivo de Secuoya con el fin de conseguir los objetivos estratégicos anteriormente definidos.
Grupo Secuoya obtuvo en 2011 un EBITDA de 4,08 millones de euros, un 72 por ciento más que el año anterior. La compañía ha registrado desde su creación en 2008 una tasa de crecimiento constante (TACC) del 51%.
Transcurrido poco más de un año desde su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Grupo Secuoya se ha consolidado como una de las compañías de mayor crecimiento de la industria audiovisual. A lo largo de 2012 la compañía ha adquirido la agencia Vnews, ha integrado la productora New Atlantis en su organigrama societario y ha incorporado a Santiago González (ex director de TVE) como director general de contenidos.
Grupo Secuoya gestiona los servicios informativos de IB3, la televisión autonómica balear; los de postproducción de Antena 3 TV y todas las delegaciones de informativos y de programas de esta cadena a nivel nacional; y dota de equipos ENG a los informativos y programas de Telemadrid. La compañía tiene previsto presentarse a los próximos concursos de externalización o privatización previstos por las cadenas autonómicas.
Además, Grupo Secuoya está también presente en la generación de contenidos a través de sus filiales Pulso TV, 2ble Filo, especializada en ficción, New Atlantis y enminúscula, entre otras áreas. La compañía participa, además, en el accionariado de Videoreport Canarias tras la adquisición de Vnews.
