Kantar Group, compañía especializada en investigación de mercado, venderá Kantar Media a H.I.G. Capital, firma global de inversión alternativa.
Ambas compañías han anunciado una propuesta de compra-venta que «marcará un nuevo capítulo para Kantar Media», un capítulo de «crecimiento e innovación, con un enfoque renovado en ofrecer insights de vanguardia a sus clientes en los sectores de los contenidos y la publicidad», según reza el comunicado de prensa.
En España, Kantar Media se ocupa, entre otras, de la medición de la audiencia televisiva y también del consumo en plataformas de streaming como Netflix y Prime Video. La compañía opera en más de 60 mercados y su venta será por aproximadamente 1.000 millones de dólares, mediante una combinación de efectivo, ciertas contrapartidas no monetarias, incluidas inversiones de H.I.G. Capital relacionadas con la separación, y un earn-out.
Sujeto a los requisitos legales y regulatorios habituales y a la finalización de los procesos de información y consulta con los representantes de los trabajadores donde sea necesario, se espera que la transacción propuesta se cierre a finales de este año.
Patrick Béhar, CEO de Kantar Media, continuará al frente del negocio. «Hace más de un año me incorporé a Kantar Media desde Sky para acelerar su transformación en una compañía ágil y centrada en la tecnología, dando forma a la industria de la medición a través de soluciones avanzadas cross-media. Esta operación nos proporcionará los recursos y el apoyo necesarios para acelerar aún más nuestra trayectoria de crecimiento y consolidar nuestra posición como líder global en medición y análisis de medios. Con la experiencia de H.I.G. en escalar negocios y mejorar el rendimiento, confiamos más que nunca en nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras basadas en datos que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestra creciente cartera de clientes en todo el mundo. Hoy es un momento fantástico para Kantar Media, sus equipos, sus socios y sus clientes, al iniciar junto a H.I.G la siguiente fase de nuestra transformación.»
«Estamos encantados de asociarnos con Patrick y su talentoso equipo», ha declarado Nishant Nayyar, director general de H.I.G. Capital. «Kantar Media cuenta con una larga reputación como proveedor de datos esenciales e insights fiables para la industria global de los medios. Confiamos en que, como negocio independiente bajo la dirección de Patrick, la compañía seguirá prosperando y liderando la innovación en medición y análisis de medios.»
Chris Jansen, CEO de Kantar, añade: «Establecimos Kantar Media para que fuera operacionalmente independiente en 2023 para permitirle consolidar su liderazgo global en la medición de audiencias. El anuncio de la propuesta de asociación de hoy con H.I.G. Capital posiciona a Kantar Media para continuar sus inversiones en liderazgo tecnológico y geográfico, y deseamos a Patrick y a su equipo lo mejor para el futuro. Tras la venta propuesta, Kantar se centrará aún más en ayudar a marcas globales y locales a crecer a través de una combinación única de IP, activos de datos y la rápida implementación de la IA. Kantar sigue siendo la compañía líder global en análisis de datos y marketing.»
J.P. Morgan y Jefferies actuaron como asesores financieros de Kantar Group en la transacción contemplada. Morgan Stanley & Co International actuó como asesor financiero principal e ING actuó como asesor financiero de H.I.G. Capital en la transacción propuesta.
